導演：勞勃史蒂文遜
主演：
JANET MUNRO 珍妮夢露
SEAN CONNERY 史恩康納萊
KIERON MOORE 吉倫摩爾
ESTELLE WINWOOD 艾斯提爾溫伍德
ALBERT SHARPE 亞伯特夏普
JIMMY O`DEA 吉姆奧迪
達比[亞伯特 飾]替領主管理屬地,但因年已老邁,領主改派麥克[史恩 飾]接管,達比閒著常在森林中與小人國國王布萊恩[吉米 飾]互相捉弄,唯布萊恩可化身野兔,常人不得見,促使達比常遭人恥笑,達比愛女凱蒂[珍妮 飾]廣受鎮上年輕人追求.
鄰人席璐[艾斯提爾 飾]要其子波尼[吉倫 飾]搶取麥克的工作並追求凱蒂,達比一日以美酒引誘布萊恩國王狂飲至日出,使其白日無法作法,予以拘禁國王;國王布萊恩只好承諾給予實現三個願望,達比不求財與快樂,只求愛女有美好歸宿....凱蒂卻在席璐挑撥下以為麥克搶其父工作使老人自尊受損,以致於瘋瘋癲癲.凱蒂因而深夜出走不幸墜崖.當死神馬車來臨時麥克許願以自己替代女兒上車,上車後布萊恩又突然出現並將達比推出馬車外;致使達比又獲重生......凱蒂清醒後知道麥克深愛她.於是與麥克復合,達比心願遂了。
片中達比演奏小提琴,小人們齊跳獵狐舞場面優美神奇,乃至音樂高潮時眾人騎馬奔入明月青山中.本片的音樂與畫面堪稱上等的佳作。
色彩：彩色片
片長：90分
發音：英語
字幕：中文
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