| 1. | 【Side C】「Act Two」 | No. 10 Scène (Moderato) |
| 2. | | No. 11 Scène (Allegro moderato – Allegro vivo) |
| 3. | | No. 12 Scène (Allegro) |
| 4. | 《No. 13 Dances of the Swans》 | I. Tempo di valse |
| 5. | | II. Moderato assai – Molto più mosso |
| 6. | | III. Tempo di valse |
| 7. | | IV. Dance of the Little Swans |
| 8. | | V. Andante – Andante non troppo – Allegro |
| 9. | | VI. Tempo di valse |
| 10. | | VII. Coda |
| 11. | 【Side D】 | No. 14 Scène (Moderato) |
| 12. | 「Act Three」 | No. 15 Scène (Allegro giusto) |
| 13. | | No. 16 Dance of the Guests and the Dwarfs |
| 14. | | No. 17 Scène: Entrance and Waltz of the Special Guests |
| 15. | | No. 18 Scène (Allegro – Allegro giusto) |
| 16. | 《No. 19 Pas de six –》 | Intrada |
| 17. | | Variation I |
| 18. | | Variation II |