| 1. | | Opening Credits |
| 2. | | Overture |
| 3. | 【Act I】 | No. 1, Introduction: Zu Hilfe! Zu Hilfe! |
| 4. | | Dialogue: Wo bin ich? - No. 2, Aria: Der Vogelfänger bin ich ja |
| 5. | | Dialogue: He da! - Was da? |
| 6. | | No. 3, Aria: Dies Bildnis ist bezaubernd schön - Dialogue: Rüste dich mit Mut und Standhaftigkeit |
| 7. | | No. 4, Recitative and Aria: O zittre nicht, mein lieber Sohn |
| 8. | | Dialogue: Ist es denn auch Wirklichkeit, was ich sah? - No. 5, Quintet: Hm! Hm! Hm! Hm! |
| 9. | | Dialogue: Was soll denn das Lachen? - No. 6, Trio: Du feines Täubchen, nur herein! |
| 10. | | Dialogue: Mutter! Mutter! |
| 11. | | No. 7, Duet: Bei Männern, welche Liebe fühlen |
| 12. | | No. 8, Finale: Zum Ziele führt dich diese Bahn |
| 13. | | Die Weisheitslehre dieser Knaben |
| 14. | | Wie stark ist nicht dein Zauberton |
| 15. | | Schnelle Füße, rascher Mut |
| 16. | | Es lebe Sarastro! Sarastro lebe! |
| 17. | | Nun stolzer Jüngling, nur hierher! |
| 18. | | Wenn Tugend und Gerechtigkeit |
| 19. | 【Act II】 | No. 9, March of the Priests |
| 20. | | Dialogue: Ihr in dem Weisheitstempel eingeweihte Diener |
| 21. | | No. 10, Aria with Chorus: O Isis und Osiris |
| 22. | | Dialogue: Eine schreckliche Nacht! - No. 11, Duet: Bewahret euch vor Weibertücken - Dialogue: He, Lichter her! |
| 23. | | No. 12, Quintet: Wie? Wie? Wie? Ihr an diesem Schreckensort? - Dialogue: Heil dir, Jüngling! |
| 24. | | Dialogue: Ha, da find` ich ja die spröde Schöne! - No. 13, Aria: Alles fühlt der Liebe Freuden - Dialogue: Ihr Götter! - O weh! |
| 25. | | No. 14, Aria: Der Hölle Rache - Dialogue: Morden soll ich? |
| 26. | | No. 15, Aria: In diesen heil`gen Hallen - Dialogue: Prinz, lebt wohl! |
| 27. | | No. 16, Trio: Seid uns zum zweiten Mal willkommen - Dialogue: Tamino, wollen wir nicht speisen? |
| 28. | | No. 17, Aria: Ach, ich fühl`s - Dialogue: Nicht wahr Tamino, ich kann auch schweigen |
| 29. | | No. 18, Chorus: O Isis und Osiris, welche Wonne! - Dialogue: Prinz, dein Betragen war bis hierher männlich |
| 30. | | No. 19, Trio: Soll ich dich, Teurer, nicht mehr seh`n? |
| 31. | | Dialogue: Tamino! Tamino! - No. 20, Aria: Ein Mädchen oder Weibchen - Dialogue: Da bin ich schon, mein Engel! |
| 32. | | No. 21, Finale: Bald prangt, den Morgen zu verkünden |
| 33. | | Der, welcher wandert diese Straße |
| 34. | | Tamino mein! O welch ein Glück! |
| 35. | | Papagena! Papagena! Papagena! |
| 36. | | Pa-Pa-Papagena! - Pa-Pa-Papageno |
| 37. | | Nur stille! Bald dringen wir im Tempel ein |
| 38. | | Curtain calls and credits |
| 39. | | 35. Papagena! Papagena! Papagena! |
| 40. | | 36. Pa-Pa-Papagena! - Pa-Pa-Papageno |
| 41. | | 37. Nur stille! Bald dringen wir im Tempel ein |
| 42. | | 38. Curtain calls and credits |