傳說中蒙古的始祖，是由一隻從天而降的蒼狼，與草原上的白鹿結合所生…。
1162年初，蒙古孛兒只斤部首領也速該（保阪尚希 飾）搶走了蔑兒乞部首領的妻子訶額倫（若村麻由美 飾），十個月後，訶額倫在也速該的營帳中，為他生下了一名男嬰，名為鐵木真。這位出生時手上即握著血塊的男孩，日後註定要成為世界上最偉大的征服者──成吉思汗。
鐵木真從小便肩負著部落復興的重任，他跟隨父親也速該四處征戰，很快成長為出色的戰士。然而14歲那年，在父親遭敵對部落毒殺後，一切也隨之改變。鐵木真一家人在政治的運作下，慘遭部族遺棄，從此開始顛沛流離的艱苦生活。
幾年後，長大成人的鐵木真（反町隆史 飾）終於度過了難關，他逐漸籠絡人心，招徠人馬，一步步壯大自己的部族勢力，並迎娶妻子－孛兒帖（菊川怜 飾）。正當鐵木真用彎刀奪汗位，邁向統一蒙古的雄偉夢想之際，妻子卻被蔑兒乞部搶走。十個月後，好不容易反擊成功救回了妻子，孛兒帖卻已身懷六甲。為此，鐵木真始終懷疑是不是他的親骨肉，並無情地將這孩子命名為朮赤（蒙古語「外人」之意）。
鐵木真再次捲入苦惱的宿命漩渦裡，長大後的朮赤（松山健一 飾），亦決定用生命證明自己是流有蒼狼血液的後裔。這段父子情仇的糾葛，竟開啟鐵木真征服天下的動力…。
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