孟德爾頌十七歲讀過德文版莎翁名作《仲夏夜之夢》後，被其中的奇幻世界深深吸引，繼而完成《仲夏夜之夢》序曲。但是直到1842年，三十三歲的孟德爾頌應普魯士國王費德利希‧威廉四世之請，才完成全部的配樂。《仲夏夜之夢》描寫一對從雅典私奔的情侶，因未婚夫及女友的追趕而在森林中迷路；森林中的仙子們也因為仙王、仙后失和陷入一場混亂。最後在仙王奧伯龍的指示下，精靈施展法術，把四位年輕人組合成最完美的兩對。這是一部描寫奇幻景像十分優秀的作品，因為劇中詭奇的神祕氣氛與豐富的想像力，音樂也跟著充滿田園的趣味與鄉間的幽默。
《女巫之夜》同樣是一部充滿著奇幻色彩的作品。它是孟德爾頌在1831年完成的世俗清唱劇，1843年經過修訂後成為最後定本。在歐洲的傳說裡，四月三十日被稱為「女巫之夜」。在這一天裡，女巫們騎著掃帚飛往哈茨山布洛肯峰參加一年一度的聚會，與各方的精靈、妖怪與女巫們一起跳舞。孟德爾頌的作品以歌德的敘事長詩入樂，但是在歌德的詩裡，這些女巫、妖魔都不是真正的妖物，而是中世紀為了躲避基督徒追殺的異教徒。為了慶祝春天即將到來，他們打扮成妖魔，齊聚在山頂作樂。
DISK 1 CD
| 編號 | 曲目 |
| 1. | | 1-8. 孟德爾頌：仲夏夜之夢，作品61 |
| 2. | | 9-19. 孟德爾頌：女巫之夜，作品60 |
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