1963年末，艾靈頓公爵的樂團剛結束中東與印度一帶的巡迴表演，再準備接下來歐洲行之際的一段小小的空檔，他們停留在紐約休息，順邊接點零星的音樂會表演。64年他們前往歐洲各地表演，英國、德國、瑞典、芬蘭、丹麥、法國，他們的足跡幾乎走遍歐洲所有重要的國家與城市。尤其是北國的瑞典，對於艾靈頓公爵而言是一個充滿回憶的地方，早在1936年的時候他就已經率領樂團來拜訪過，也曾經以這邊的表演經驗譜成許多樂曲，本來甚至還計劃再次重回北方國境，可惜當時因為二次世界大戰的關係而鎩羽。
本張專輯即是錄製在這段歐巡時期的作品之一，後期公爵樂團的成員被賦予即興的空間更大，尤其建議聽第二軌的「Happy Reunion」與第三軌的「Blow by Blow」，樂團當中重要的薩克斯風手Paul Gonsalves有著精采獨奏。
DISK 1 CD
| 編號 | 曲目 |
| 1. | | The Opener |
| 2. | | Happy Reunion |
| 3. | | Blow by Blow |
| 4. | | Caravan |
| 5. | | Tootie for Cootie |
| 6. | | Satin Doll |
| 7. | | Harlem |
| 8. | | Things ain`t What They Used to be |
| 9. | | All of Me |
| 10. | | The Prowling Cat |
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