一九五五年是Miles Davis的大年，在這一年他重出江湖，組成了他生涯中第一個名留千古的五重奏﹔在這一年，他在新港爵士音樂節贏得了滿堂綵，在這一年他決定要和老東家Prestige分手，加入哥倫比亞唱片。在這個重要的轉折點上，他也為他的老朋友留了一張難得的錄音：Blue Moods。
Charles Mingus是一位重要的作曲家、編曲家及革命家，他因為不滿唱片工業對黑人樂手的差別對待，自設品牌Debut，企圖善待音樂家，無奈英雄氣短，沒多久就只得關門大吉。Mingus與Davis在一九四五年就已結識，在Davis這個重要的時刻，找他在Debut公司留下了一張錄音，合作的樂手除他們兩個以外，也都是Davis很少(甚至沒有)合作過的樂手，包括長號手Britt Woodman、鐵琴手Teddy Charles及日後John Coltrane重要拍檔Elvin Jones。給人較為熱火暴力印象的Mingus，無論在獨奏時或是合奏時都難得的溫和，與Davis冷冷的小號完美搭配。這樣的組合相當少見，合作起來卻聽不出有什麼不對勁。
DISK 1 CD
| 編號 | 曲目 |
| 1. | | Nature Boy |
| 2. | | Alone Together |
| 3. | | There’s No You |
| 4. | | Easy Living |
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