元末，群雄並起，天下大亂。武當為長春真人丘處機百歲辦祈福大典，皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領郭子興的養女馬芝蘭、富家女沈蓉來到武當，與丘處機俗家弟子張君寶結為好友。在大漠苦練多年的赤必烈帶火郎、雪鷹來武當挑戰丘，丘重傷生死未卜，君寶被擒。朱元璋投身郭子興麾下，但被奸人所害，淪為乞丐，欲跳崖自盡，幸遇逃脫的君寶相救，重拾信心。與朱相戀的沈蓉因有孕來找朱，卻發現朱為了兵權與馬芝蘭完婚，動了胎氣，難產而死，君寶悲憤不已。赤必烈得知丘處機未死，再次來武當山決戰，兩敗俱傷。丘臨死前給君寶留下八字秘訣。君寶領悟秘訣，創出太極拳，改名張三豐。朱稱帝後大開殺戒，連三豐也不放過。三豐怒殺十八龍騎，直闖禦前欲殺朱，馬皇后趕來求情。三豐無奈放過朱，歸隱武當，不問江湖。
焦恩俊─飾 張君寶（張三豐）
李若彤─飾 沈蓉/雪鷹
張 茜─飾 馬芝蘭
嚴 寬─飾 朱元璋
姬麒麟─飾 丘處機
計春華─飾 赤必烈
臧金生─飾 橫 眉
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