◎ 追溯眾家傳奇樂隊音樂根源的最佳選擇，獨立樂迷必備的音樂合輯作品
◎ 美國德州五人迷幻組合Midlake，蒐羅啟發樂隊創作靈感的經典曲目
◎ 一網打盡Björk、Scott Walker、Beach House、Jan Duindam、Nico等眾家藝人最觸動人心的作品
◎ 獨家收錄Midlake翻玩Black Sabbath名曲〈Am I Going Insane〉與英國作家Will Self口述短篇故事
《Late Night Tales》與它的前身《Another Late Night》系列選輯作品，實現了許多獨立樂迷的心願，藉由這些發行，我們與特定樂隊不再只是單純音樂人與樂迷的關係，而能更進一步分享他們音樂品味的根源。過去十年間，The Flaming Lips、Groove Armada、Belle & Sebastian、Cinematic Orchestra、Air與Arctic Monkeys等樂壇超級組合，皆曾先後在《Late Night Tales》這塊招牌下，推出由他們操刀主理的音樂選輯作品，他們選出歷年來最喜歡與影響他們創作風格最深的經典歌曲，以合輯方式呈獻給廣大樂迷朋友。
1999年五個主修爵士的音樂系學生決定籌組一個樂隊，他們都是美國德州當地知名音樂學院University of North Texas College of Music的高材生，當他們下定決心闖入獨立搖滾領域時，才正式將團名取為「Midlake」。主唱Tim Smith獨樹一格的嗓音，加深了Midlake創作中迷幻飄浮的意境，他更因此受到英國電音龍頭組合化學兄弟The Chemical Brothers的青睞賞識，在專輯《We Are the Night》的歌曲〈The Pills Won`t Help You Now〉中獻聲演唱。
延續《Late Night Tales》合輯的優良傳統與話題性，Midlake五位成員精心挑選出多首對他們具有特殊意義的美妙歌曲，排列組合出足以讓人神魂顛倒的動人歌單，其中收錄的歌曲包含了英國、美國、荷蘭與冰島等國音樂人的作品，有讓人心曠神怡的動人嗓音，也有令人魂牽夢縈的催情旋律。依照傳統，Midlake特別灌錄一首親自翻唱的獨家曲目，他們以不插電形式重新演出Black Sabbath的〈Am I Going Insane〉，最後更由英國傳奇作家Will Self以口白述敘方式，娓娓道出一段小故事，為整張專輯的畫下一個詭異但迷人的句點。
也許你只是想更貼近Midlake的死忠樂迷，又或許你想藉由他們的推薦，挖出許多昔日的經典作品，本張選輯絕對是你不容錯過的最佳選擇—有時候緬懷過去經典，真的非由專家帶路不行！
DISK 1 CD
| 編號 | 曲目 |
| 1. | | Silent Passage |
| 2. | | Time`s The Thief |
| 3. | | Genesis Hall |
| 4. | | The Blacksmith |
| 5. | | Warmth Of Your Eyes |
| 6. | | Caroline |
| 7. | | Esmaria |
| 8. | | Copenhagan |
| 9. | | Am I Going Insane |
| 10. | | Unravel |
| 11. | | Silver Soul |
| 12. | | Carnival |
| 13. | | Christine`s Tune |
| 14. | | Happiness ＆ Tears |
| 15. | | Coldest Night Of The Year |
| 16. | | Crucify Your Mind |
| 17. | | These Days |
| 18. | | Whispering Pines (2000 Digital Remaster) |
| 19. | | The Happy Detective Pt. 4 |
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