二十三年前的一個晚上，生活不算富裕的小村內，身懷第五胎的肥媽媽臨盆在即，向來甚是懂性又乖巧的大兒子肥貓，卻因感染風寒，病倒床上。正當左鄰右裏守望相助，前來貓家幫忙打點一切之際，肥媽媽的丈夫卻眼見家中食指浩繁，竟為了逃避承擔一家之主的責任，留書不辭而別。肥媽媽在悲憤交集之下，咬緊牙關，千辛萬苦生下第五兒，但臥病在床的肥貓，卻因而乏人照料，只能獨自與病魔搏鬥，一張小臉，越燒越紅….
三年之後，肥貓已「不幸」地變成了輕度智障兒，卻又因智障而不明人間疾苦，「幸運」地成為了最開心的一個孩子，更是唯一能令肥媽媽在愁顏中解頤一笑的人，只因，小村的生活已越發艱難，四個弟妹因餓肚子而啼哭，無日無之。獨力撫養兒女的肥媽媽已是無能為力，不忍見孩兒繼續捱餓，終於在堂叔的建議和安排下，將四個孩子分別送人，獨留下智障的肥貓在身邊。
在一個無星無月的晚上，苦海孤雛，人間痛離別，肥媽媽賣兒莫摸頭，不忍相送，只有肥貓在黑暗的村路上發足狂奔尾隨不舍，不肯與弟妹分離…
二十年後，肥貓已長大，家中生活亦有所改善，養鴨種菜，與肥媽媽相依為命，總算有兩餐溫飽。然而肥貓並沒有受到公平的對待，村中人多以肥貓的智障作為笑柄，更因肥貓兒時曾經因為維護被村童聯手欺負的村女何娟娟，從此更為村童所孤立。可是肥貓並未因此而心存怨恨，而對生命充滿慈愛之心的肥媽媽，亦一直對肥貓善加教導，所以肥貓始終以笑臉去面對一切的歧視和欺侮。
人生總會出現永恒的分別。肥媽媽對於當年的拋棄四個兒女，一直心存內疚，終至抑鬱成疾，撒手塵寰。臨終時的心願，就是希望可以一家團聚，共進一餐年夜飯。肥媽媽的離去，終令肥貓第一次嘗到眼淚的苦澀，而肥媽媽臨終的心願，亦令肥貓踏上了孤身尋親的漫長征途……
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