「一千零一夜」裡狂暴的蘇丹王、溫柔的雪赫拉莎德、辛巴達的歷險、洶湧的浪濤，要如何用音樂來表現？林姆斯基－高沙可夫的交響詩《天方夜譚》裡有最好的答案：有美麗如詩的浪漫，有狂暴兇猛的衝擊，有慷慨激昂的起伏，是俄國管弦樂作品中極為著名的作品。 這是卡拉揚於１９６７年的錄音。柏林愛樂在卡拉揚的指揮下，展現了最優秀的演奏，散發迷人氣息的弦樂部，配上高貴輝煌的銅管，正是典型的卡拉揚之聲，樂團首席Michel Schwalbe則奏出了史上最纖細婉轉的雪赫拉莎德。後面以柴可夫斯基的《義大利隨想曲》《１８１２序曲》補白，卡拉揚則以燦爛豐富的表情，做出了完美的詮釋。
DISK 1
| 編號 | 曲目 |
| 1. | | Largo e maestoso - Lento - Allegro non troppo - Tranquillo |
| 2. | | Lento - Andantino - Allegro molto -Vivace scherzando - Moderato assai - Allegro molto ed animato |
| 3. | | Andantino Quasi allegretto |
| 4. | | Allegro molto - Lento - Vivo - Allegro non troppo e maestoso - Lento - Tempo come I |
| 5. | | Capriccio italien Op.45 |
| 6. | | Ouverture solennelle 1812 Op.49 |
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