| 1. | Robert Schumann (1810-1856), arr. Franz Liszt (1811-1886) | 1. Liebeslied `Widmung, von Robert Schumann` S566 |
| 2. | Robert Schumann (1810-1856), arr. Leopold Godowsky (1870-1938) | 2. Du bist wie eine Blume (No 24 of Myrthen, Op 25) |
| 3. | Robert Schumann (1810-1856), arr. Franz Liszt (1811-1886) | 3. Fruhlingsnacht – Lied von Robert Schumann S568 |
| 4. | Franz Schubert (1797-1828), arr. Franz Liszt (1811-1886) | 4. Standchen `Leise flehen` (second version) (No 7 of Schwanengesang – Vierzehn Lieder von Franz Schubert, S560) |
| 5. | Franz Schubert (1797-1828), arr. Gerald Moore (1899-1987) | 5. An die Musik D547 |
| 6. | Richard Strauss (1864-1949), arr. Walter Gieseking (1895-1956) | 6. Freundliche Vision (No 1 of Funf Lieder, Op 48) |
| 7. | Richard Strauss (1864-1949), arr. Max Reger (1873-1916) | 7. Morgen! (No 4 of Vier Lieder, Op 27) |
| 8. | Richard Strauss (1864-1949), arr. Max Reger (1873-1916) | 8. Nachtgang (No 3 of Drei Lieder, Op 29) |
| 9. | Richard Strauss (1864-1949), arr. Max Reger (1873-1916) | 9. Allerseelen (No 8 of Acht Lieder aus Letzte Blatter, Op 10) |
| 10. | Richard Strauss (1864-1949), arr. Max Reger (1873-1916) | 10. Cacilie (No 2 of Vier Lieder, Op 27) |
| 11. | Christoph Willibald, Ritter von Gluck (1714-1787), arr. Wilhelm Kempff (1895-1991) | 11. Orpheus` lament & Dance of the blessed spirits |
| 12. | Gottfried Heinrich Stolzel (1690-1749), arr. Angela Hewitt (b1958) | 12. Bist du bei mir |
| 13. | Gustav Mahler (1860-1911), arr. Angela Hewitt (b1958) | 13. Adagietto: Sehr langsam (Movement 4 of Symphony No 5 in C sharp minor) |
| 14. | Edvard Grieg (1843-1907) | 14. Varen (No 2, `Last spring` of Two Elegiac Melodies, Op 34) |
| 15. | Edvard Grieg (1843-1907) | 15. Ich liebe dich Op 41 No 3 |
| 16. | Gabriel Faure (1845-1924), arr. Percy Grainger (1882-1961) | 16. Nell Op 18 No 1 |
| 17. | Falla (1876-1946), arr. Ernesto Halffter (1905-1989) | 17-21. Canciones populares eapanolas |
| 18. | George Gershwin (1898-1937), arr. Percy Grainger (1882-1961) | 22. Love walked in |
| 19. | Percy Grainger (1882-1961), arr. Alexander Siloti (1863-1945) | 23. Irish tune from County Derry |