1,Hold on to a dream (4:46) 作詞：DAVID PICKLE / RUPERT GAYLE 作曲：DAVID PICKLE / RUPERT GAYLE
2,Eternal Love (4:32) 作詞：Emi K.Lynn 作曲：David Danielsen / Nicolai Seebach / Rasmus Seebach / Vincent Degiorgio
3,if... (5:22) 作詞：夏川サファリ 作曲：春川仁志
4,Innocent Blue～地果て海尽きるまで～ (5:24) 作詞：青山紳一郎 作曲：多東康孝
5,おまじない (4:23) 作詞：秋元康 作曲：葛谷葉子
6,Moonburn(original) (3:29) 作詞：N.DAVIDOVICH / V.DEGIORGIO 作曲：N.DAVIDOVICH / V.DEGIORGIO
7,世界で一番奇麗な場所 (5:34) 作詞：木下智哉 作曲：木下智哉
8,Rescue Me～君がいたから～ (4:04) 作詞：IVO MORING / JOAKIM KARL NILSSON / JOHAN BOBACK / LISA / TERRI BJERRE 作曲：IVO MORING / JOAKIM KARL NILSSON / JOHAN BOBACK / TERRI BJERRE
9,Secret Garden (3:58) 作詞：BOUNCEBACK / Fredrik Moller / Jens Bergmark / Sharon Vaughn 作曲：Fredrik Moller / Jens Bergmark / Sharon Vaughn
10,Let`s start from here(Japanese version) (3:48) 作詞：DAMHNAIT DOYLE / LUKE McMASTER / VINCENT DEGIORGIO 作曲：DAMHNAIT DOYLE / LUKE McMASTER / VINCENT DEGIORGIO
11,Like There Is No Tomorrow (4:07) 作詞：AYA / David Stenmarck / Nicklas Jarl / Peer Astroem 作曲：David Stenmarck / Nicklas Jarl / Peer Astroem
12,Here by my side(Japanese version) (3:52) 作詞：JOHAN ROHR / VINCENT DEGIORGIO / 作曲：JOHAN ROHR / VINCENT DEGIORGIO
13,BLESSING OF LOVE (4:28) 作詞：JOHN LANG 作曲：JOHN LANG
14,Here by my side(83key remix) (3:59)
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