第16話 與蝦男二度重逢
查爾德曼在與艾莎莉化身的魔獸正面交手後，意外地與阿莎莉靈魂互換，只是這個悲慘的結果竟成為無人知曉的祕密。牙之塔對歐菲發出通緝令，積極派出人馬欲除之而後快，哈帝亞在知道後心急如焚……
第17話 巴魯多安德魯斯劍之謎
歐菲來到夕霧之谷找尋魔法界的先知羅庫斯，希望能解開巴魯多安得魯斯之劍的祕密，以便幫助艾莎莉恢復人形。只是沒想到見到羅庫斯時，其早已身負重傷奄奄一息，歐菲強忍悲痛，聆聽著羅庫斯臨終前氣若游絲的聲音……
第18話 把劍還給我
歐菲為了拼湊齊羅庫斯最後殘破的訊息，只好再回到巴魯多安得魯斯遺跡，試圖從寶劍上解開其中所蘊藏的神祕力量。只是保管此劍的博魯坎兄弟卻突然失蹤了，急得歐菲等人四處找他們的下落……？
第19話 各懷心事
歐菲順著河流找到魔獸布拉迪歐卡斯特的藏身所在，然而眼前看到的竟然是這隻怪物沈睡而安詳的容顏，歐菲不忍打擾，只好悄悄離開。然而大法師查爾德曼此時卻突然現身，對布拉迪歐卡斯特發動 無情的攻擊…
第20話 虹色祕密
為了使艾莎莉恢復原形，歐菲一行人四處查訪天人遺跡的祕密，終於找到天人存放知識的圖書館，原來所有有關於魔法的知識都被天人封 印在紅色的水晶中存放於此。可惜好不容易找到關於巴魯多安德魯斯之劍的水晶，卻被馬吉克不小心打破了…
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