| 1. | | Desafinado [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 2. | | Atabaque [Almeida,Laurindo & Shank,Bud] |
| 3. | | Chega de saudade [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 4. | | Manha de carnaval [Cardoso,Elizete / Bonf ,Luiz] |
| 5. | | L“b“ b“b“ s¢ [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 6. | | Chora tua tristeza [Lyra,Carlos & Powell,Baden] |
| 7. | | Eurydice [Bonf . Luiz] |
| 8. | | Morena boca de ouro [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 9. | | Insensatez [Costa,Ala¡de] |
| 10. | | Bim bom [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 11. | | Outra vez [Cardoso,Elizete & Jobim,Ant“nio Car] |
| 12. | | Saudade fˆz um samba [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 13. | | Can‡ao do amor demais [Cardoso,Elizete & Jobim,Ant“nio Car] |
| 14. | | Doralice [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 15. | | Lamento no morro [Bonf ,Luiz] |
| 16. | | Medita‡ao [Maysa] |
| 17. | | Rapaz de bem [Lyra,Carlos & Powell,Baden] |
| 18. | | Samba de uma nota s¢ [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |
| 19. | | Discussao [Telles,Sylvia] |
| 20. | | Se ‚ tarde me perd“a [Gilberto,Joao & Jobim,Ant“nio Carlo] |