| 1. | | Moonlight on the Paraná: Muy lento - Forest murmurs - |
| 2. | | Native feast: Allegro enérgico - |
| 3. | | Girls` round dance: Meno mosso, un poco scherzando - |
| 4. | | Warriors` dance: Tempo giusto |
| 5. | | Muy lento (Movimento del preludio) |
| 6. | | Pantomime of eternal love: Adagietto molto expressivo - |
| 7. | | Guirahú`s song: Lento - |
| 8. | | The sorcerer approaches Guirahú - The water spirites appear - The sorcerer hides - |
| 9. | | The water spirites play: Allegro vivo y vaporoso - |
| 10. | | The sorcerer reappears - The sorcerer`s cries. Feroz - |
| 11. | | The tribe is uneasy: Allegro ritmico - |
| 12. | | Panambí appears: Agitado - Calmando poco a poco - Doloroso |
| 13. | | Invocation to the powerdul spirits: Enérgico |
| 14. | | The sorcerer`s dance: Tempo giusto - |
| 15. | | The sorcerer speaks: Più lento |
| 16. | | The girls`s lament: Adagio |
| 17. | | The scene darkens. Tupa appears: Vivo - Tupa desappears - The warriors threaten the sorcerer - |
| 18. | | Dawn: Muy lento (Movimento del preludio) - Chorus of the water spirites - ... |
| 19. | | 1. Variationen 1-32 über ein Akkord von Beethoven: Var.1 : Lento - Var. 2: L`istesso tempo - ... |
| 20. | | 2. Scherzo per la mano sinistra: Molto vivace |
| 21. | | 2. Quasi una fantasia: Adagietto - Adagio molto - Un poco più mosso - Tempo 1 |
| 22. | | 4. Cadenza e Finale: Prestissimo - Maestoso e drammatico |
| 23. | | 5. Finale: Prestissimo |