| 1. | | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Overture |
| 2. | | Grfin Mariza (Countess Maritza), operetta: Auftrittslied Mariza |
| 3. | | Wie mein Ahn`l zwanzig Jahr` (from Der Vogelhndler) |
| 4. | | Komm Zig ny (from Grfin Mariza) |
| 5. | | Liebe, du Himmel auf Erden (from Paganini) |
| 6. | | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Klnge der Heimat |
| 7. | | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Trinke, Liebchen! Trinke schnell! |
| 8. | | Grfin Mariza (Countess Maritza), operetta: Grá mir die sáen |
| 9. | | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Mein Herr Marquis |
| 10. | | Ich liebe dich! (from Zauber der Boheme) |
| 11. | | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Spiel` ich die Unschuld vom Lande |
| 12. | | Zwei Herzen im Dreivierteltakt, film score: Zwei Herzen im Dreivierteltakt |
| 13. | | Der Favorit, operetta: Du sollst der Kaiser meiner Seele sein |
| 14. | | Lagunen-Walzer (Lagoon Waltz), for orchestra, Op. 411 (RV 411) |
| 15. | | Adieu, mein kleiner Gardeoffizier |