| 1. | 【Side A】 | Albinoni: Tempo di minuetto (Concerto in D Major, Op. 10, No. 6) |
| 2. | | Es begab sich aber zu der Zeit (Verses 1–6, Gospel of Luke) |
| 3. | | Maria durch ein Dornwald ging (Anonymous) [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 4. | | Es kommt ein Schiff geladen (Traditional) [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 5. | | Und sie gebar ihren ersten Sohn (Vers 7, Gospel of Luke) |
| 6. | | Es ist ein Ros’ entsprungen (Anonymous) [Fritz Wunderlich] |
| 7. | | Und es waren Hirten in derselben Gegend (Vers 8, Gospel of Luke) |
| 8. | | Telemann: Siziliano (Sonata in A Major,for 2 Oboe D’amore and B.c.) |
| 9. | | Und siehe, des Herrn Engel (Vers 9, Gospel of Luke) |
| 10. | | Was soll das bedeuten (Traditional) [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 11. | | Und der Engel sprach zu ihnen (Verses 10–11, Gospel of Luke) |
| 12. | | O Freude über Freude [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 13. | | Und das habt zum Zeichen (Vers 12, Gospel of Luke) |
| 14. | | Telemann: Allegro (Sonata in A Major,for 2 Oboe D’amore and B.c.) |
| 15. | 【Side B】 | Telemann: Larghetto (Sonata in A Major,for 2 Oboe D’amore and B.c.) |
| 16. | | Vom Himmel hoch, o Englein kommt (Anonymous) [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 17. | | Und alsbald war da bei dem Engel (Verses 13–14, Gospel of Luke) |
| 18. | | Albinoni: Tempo di minuetto (Concerto in D Major, Op. 10, No. 6) |
| 19. | | Und da die Engel (Verses 15–16, Gospel of Luke) |
| 20. | | Ich steh an deiner Krippen hier [Hermann Prey] |
| 21. | | Da sie es aber gesehen hatten (Vers 17, Gospel of Luke) |
| 22. | | Still, Still, Still (Traditional) [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 23. | | Und alle, vor die es kam wunderten sich der Rede (Verses 18–19, Gospel of Luke) |
| 24. | | Gruber: Stille Nacht, heilige Nacht [Fritz Wunderlich, Hermann Prey] |
| 25. | | Und die Hierten kehrten wieder um (Vers 20, Gospel of Luke) |